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  事情：公司发布2024年半年报，2024H1公司完成运营收入16.1亿元，同比添加17.3%，完成归母净赢利0.8亿元，同比添加367.0%。2024Q2公司完成运营收入9.6亿元，同比添加57.0%，完成归母净赢利0.6亿元，同比添加319.4%。赢利端加快向好。

  LNG重卡商场高景气，设备类事务毛利率提高显着。2024年上半年，国内天然气重卡销量10.9万辆，同比+104%，驱动公司业绩完成敏捷添加。分产品来看，2024H1，低温储运使用设备营收7.0亿元，同比+21.9%，毛利率为21.2%，同比+11.5pp，；重装设备营收4.5亿元，同比+5.0%，毛利率为24.5%，同比+11.3pp；LNG出售及运维服务营收4.1亿元，同比+19.1%，毛利率为15.1%，同比-1.1pp。

  盈余才能大幅改进，股权鼓励费用限制赢利开释。2024H1，公司毛利率、净利率别离为21.1%、6.5%，同比别离+7.6pp、+4.7pp，毛利率提高显着首要得益于LNG职业需求复苏，公司主体事务毛利率均有较大提高；期间费用率为11.7%，同比+2.9pp，首要系本期计提股权鼓励费用、研制投入较多。Q2单季度来看，毛利率、净利率别离为22.2%、8.2%，同比别离+4.7pp、+5.0pp；期间费用率为11.4%，同比+1.6pp。

  紧抓LNG范畴开展机会，活跃布局氢能工业。LNG板块，LNG重卡销量及浸透率提高带动公司LNG车用供气体系产品销量快速放量；另一方面，公司动力服务事务运营形式继续优化，获益于国内中西部区域开发利用偏僻井口气资源的力度不断加大，事务规划有望继续扩展，一起公司以新加坡子公司作为出资主体对外出资建立巴西全资孙公司，活跃布局海外商场。氢能板块，公司活跃进行氢能范畴配备研制技能，2024上半年氢燃料电池车用液氢供气体系及配套氢阀顺畅研制结束，一起加大液氢船用燃料罐、大口径氢用阀门等范畴研制力度。

  盈余猜测与出资主张。估计公司2024-2026年归母净赢利别离为1.7、2.4、3.0亿元，对应当时股价PE别离为21、15、12倍，未来三年归母净赢利复合增速为27%。公司工业掩盖LNG全工业链，一起提早布局氢能事务，生长空间宽广，给予2024年26倍估值，对应目标价7.54元，保持“买入”评级。

  证券之星估值剖析提示富瑞特装盈余才能比较差，未来营收生长性较差。归纳基本面各维度看，股价偏高。更多

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